Trong 60 năm lãnh đạo Berkshire Hathaway, tỷ phú 94 tuổi có nhiều quyết định đem về hàng trăm tỷ USD cho công ty, như đổ tiền vào Apple, BYD hay Coca-Cola.
Ngày 3/5, tỷ phú Warren Buffett tuyên bố ông muốn rời ghế CEO công ty đầu tư Berkshire Hathaway cuối năm nay. Việc này sẽ khép lại 6 thập kỷ tỷ phú 94 tuổi lãnh đạo tập đoàn này.
Buffett là một trong những người giàu nhất và nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Ông tiếp quản Berkshire Hathaway năm 1965 khi công ty còn là một hãng dệt đang gặp khó. Ông biến doanh nghiệp này thành một tập đoàn đa ngành bằng cách mua lại và đầu tư vào các công ty khác. Hiện tại, tỷ phú sở hữu 169 tỷ USD, trong đó khoảng 160 tỷ USD là từ cổ phiếu Berkshire. Berkshire Hathaway cũng có vốn hóa 1.160 tỷ USD.
Thành công này đã đưa Buffett trở thành một trong các biểu tượng của Phố Wall, đồng thời mang về cho ông biệt danh “nhà thông thái vùng Omaha”. Đây là nơi ông sinh ra, lớn lên và làm việc hàng chục năm qua.
Theo giới phân tích, dưới đây là các khoản đầu tư tốt nhất và tệ nhất của Buffett trong suốt sự nghiệp:
Các khoản đầu tư thành công
1. National Indemnity và National Fire & Marine
Warren Buffett tại ĐHCĐ Berkshire Hathaway năm 2019. Ảnh: AFP
Bảo hiểm vẫn luôn là mảng kinh doanh chủ chốt của Berkshire. Năm 1967, ông chi 8,6 triệu USD mua hãng bảo hiểm National Indemnity và National Fire & Marine. Đây là một trong những khoản đầu tư sớm nhất của Buffett vào lĩnh vực này.
Khoản float (số tiền phí bảo hiểm mà các công ty được phép đầu tư trước khi chi trả bồi thường) đã trở thành nguồn vốn cho nhiều hoạt động khác của Berkshire, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của cả tập đoàn. Bộ phận bảo hiểm của Berkshire hiện gồm Geico, General Reinsurance và một số công ty khác. Đến cuối quý I, tổng giá trị float của Berkshire đã lên tới 173 tỷ USD.
2. American Express, Coca-Cola và Bank of America
Buffett đã mua lượng lớn cổ phiếu các công ty này vào thời điểm họ gặp khó khăn vì bê bối hoặc do điều kiện thị trường. Tổng giá trị số cổ phần của Berkshire tại đây hiện tăng hơn 100 tỷ USD so với thời điểm đầu tư, chưa kể cổ tức nhận được qua các năm.
3. Apple
Tỷ phú từng nhiều lần tuyên bố sẽ không đầu tư vào lĩnh vực ông không am hiểu, ví dụ như công nghệ. Tuy nhiên, năm 2016, ông bắt đầu mua cổ phiếu Apple. Tỷ phú sau đó giải thích rằng ông coi Apple là một công ty tiêu dùng có lượng khách hàng đặc biệt trung thành. Giá trị khoản đầu tư này từng lên tới hơn 174 tỷ USD trước khi Berkshire bắt đầu bán dần cổ phiếu Apple.
4. BYD
Theo lời khuyên của phó tướng Charlie Munger, Buffett đặt cược lớn vào hãng xe điện Trung Quốc năm 2008, với khoản đầu tư 232 triệu USD. Cổ phần của Berkshire tại đây từng vượt 9 tỷ USD. Vài năm qua, Berkshire bán dần cổ phiếu BYD, hiện chỉ còn nắm giữ 1,8 tỷ USD cổ phiếu.
5. See’s Candies
Buffett nhiều lần nhấn mạnh thương vụ năm 1972 là bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Munger đã thuyết phục ông rằng nên mua những doanh nghiệp tốt với mức giá hợp lý, miễn là họ có lợi thế cạnh tranh bền vững. Trước đó, Buffett chỉ mua những công ty rẻ so với định giá, bất kể chất lượng. Berkshire mua hãng kẹo See’s Candies với giá 25 triệu USD và ghi nhận tổng cộng 1,65 tỷ USD lợi nhuận trước thuế tính đến năm 2011.
6. Berkshire Hathaway Energy
Ngành điện mang lại nguồn lợi nhuận lớn và ổn định cho Berkshire. Tập đoàn này đã chi 2,1 tỷ USD để mua MidAmerican Energy năm 2000. Sau đó, công ty này được đổi tên và tiếp tục sáp nhập thêm các doanh nghiệp như PacifiCorp và NV Energy. Năm 2024, mảng điện đóng góp hơn 3,7 tỷ USD lợi nhuận cho Berkshire.
Các khoản đầu tư thất bại
1. Berkshire Hathaway
Buffett từng nói khoản đầu tư vào nhà máy dệt Berkshire Hathaway năm 1962 chính là quyết định tệ nhất của ông. Công ty dệt mà ông tiếp quản năm 1965 thua lỗ suốt nhiều năm trước khi bị đóng cửa năm 1985. Tuy nhiên, cổ phiếu Berkshire đã tăng giá từ 7-8 USD năm 1962 lên hơn 800.000 USD hiện tại. Giới đầu tư vì thế cho rằng ngay cả khoản “đầu tư tệ nhất” của Buffett cũng không hẳn là một thất bại.
2. Dexter Shoe Co
Buffett thừa nhận đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi mua hãng giày Dexter năm 1993 với giá 433 triệu USD. Sai lầm này càng tệ hơn vì ông dùng cổ phiếu Berkshire để thanh toán. Buffett nói ông đã lấy 1,6% cổ phần Berkshire để đổi lấy một doanh nghiệp không có giá trị.
Tỷ phú đầu tư còn từng tiếc nuối với nhiều khoản đầu tư mình quyết định không thực hiện. Ví dụ, Berkshire lẽ ra đã có thể thu hàng tỷ USD nếu Buffett sẵn sàng đầu tư vào Amazon, Google hoặc Microsoft từ sớm. Không chỉ các công ty công nghệ, ông còn từ bỏ kế hoạch mua 100 triệu cổ phiếu Walmart. Hiện tại, số cổ phiếu này có giá gần 10 tỷ USD.
Trước đại dịch, Buffett dường như mất niềm tin vào cổ phiếu ngân hàng. Các bê bối liên tiếp tại Wells Fargo khiến ông bán ra 500 triệu cổ phiếu nhà băng này. Một số được bán quanh mức 30 USD. Ông cũng bán cổ phần trong JP Morgan với giá dưới 100 USD. Tuy nhiên, so với thời điểm Berkshire bán ra, cả hai mã này đều đã tăng hơn gấp đôi.
Hà Thu (theo AP, Reuters)